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| 新闻作者： 发布时间：2023年11月30日 查看次数：
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发展新能源产业、优化能源结构是实现碳达峰碳中和战略、实现经济可持续健康发展的重要支撑。党的二十大再次强调积极稳妥推进碳达峰碳中和，要求要加快规划建设新型能源体系，加强能源产供储销体系建设，确保能源安全。以风电、光伏、水电、氢能、核能等为代表的新能源产业，势必将引领未来能源革命，促进制造、科技、消费等众多行业的价值链重构，为经济可持续高质量发展注入长期发展动力。
01 产业发展概况
一、定义及分类
新能源是指传统能源以外的能源形式，包括风能、太阳能、水能、生物质能、核能、氢能、矿物质能等。储能是新能源产业中的重要一环，指通过介质或设备，利用化学或者物理的方法将能量以某种方式存储起来，在需要时再以特定的形式释放出来，从而实现时间维度上能源转移。
二、产业特点及问题
新能源的普遍特点是发电及消耗过程中产生的污染小，且能源可再生、储量大。但同时也都存在包括一次性投入大、安全要求高、技术迭代速度快等共性问题。以水电为例，兴建水电站土石方和混凝土工程巨大，而且会造成相当大的淹没损失，须支付巨额移民安置费用，工期也较火电厂建设为长，影响建设资金周转。即使由各受益部门分摊水利工程的部分投资，水电的单位千瓦投资也比火电高出很多；此外，光伏、氢能、锂能行业以及储能领域，由于行业正处于快速发展期，技术更新迭代要求高。
三、产业链条
新能源产业上游为能源转化材料、零部件，中游为新能源发电系统、传输系统、储能系统，下游为新能源应用。
风电产业链主要包括风机、塔筒、锻件、铸件、叶片等环节。完整的风电设备包括风电机组、风电支撑基础和输电控制系统三大部分，其中风电机组包括机舱罩、齿轮箱、发电机、叶片、轴承等，风电支撑基础包括塔筒、基础环等，输电控制组件包括电缆、控制系统、升压站等。对海上风电来说，基础还包括桩基、导管架。
光伏产业链上游为硅料、硅片、电池、组件以光伏玻璃、EVA、背板、焊带、边框、逆变器、汇流箱、光伏支架等配套材料和设备，中游为光伏工程EPC企业、光伏电站运营商，下游为光伏应用，主要通过接入国家电网供居民消费，也有部分企业、大型项目、居民，通过光伏发电自用。光伏发电中，太阳能通过光伏组件传导能量，光伏发电利用太阳电池半导体材料的光伏效应，光伏组件是太阳能发电系统中的核心部分。
02 市场规模及趋势
一、风电
1、市场规模
（1）国际市场
近年来，全球风电市场进入稳定扩容阶段，2021-2026年全球装机量CAGR+6.6%，海风成为推动装机增长的主要驱动。据GWEC预测，2026年全球风电新增装机规模将达到128.8GW。2023年后全球风电装机将进入稳定增长阶段，其中海风装机增速显著更高，海上风电装机、新兴市场发展将成为未来5-10年风电装机提升的主要驱动力。据GWEC，2026年全球海风新增装机有望达到31.4GW。
（2）国内市场
经过40多年的发展，我国风电产业逐步发展成熟。回顾过去，我国风电产业经历了从摸索起步到逐步成熟的过程，大致可划分为四个阶段:
——科技性示范应用阶段
——商业化探索阶段
——规模化建设阶段
——风电电价平价阶段
2.产业趋势
（1）国际趋势
碳中和趋势不改，风电为主要。整理海外部分国家风电装机规划，发现:首先欧洲作为发展风电的领衔者，将持续保持较高投入以助力碳中和;其次亚洲国家尤其是新兴市场(印度、越南)，将以更快新建节奏，驱动亚洲风电市场的快速增容；再次海风已成为各国的发展重点，发达国家将推动漂浮式等新技术的落地。
在碳中和以及能源安全的大背景下，欧美各国将维持风电的发展节奏，亚非等新兴市场则将更为积极地推动市场扩容。
（2）国内趋势
双碳目标明确，风电战略地位提升。我国提出到2025年非化石能源比重达到20%，为实现碳达峰、碳中和奠定坚实基础;到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上，二氧化碳排放量达到峰值并实现稳中有降;到2060年，非化石能源消费比重达到80%以上，碳中和目标顺利实现。风电作为现阶段发展较为成熟且具有一定性价比的清洁能源，有望逐步发展成为我国主力能源之一。
二、光伏
1、市场规模
2022年,光伏产业规模持续增长,多晶硅、硅片、电池片、组件产量分别达到82.7万吨、357吉瓦、318吉瓦、288.7吉瓦,同比增长均在55%以上。市场应用持续拓展扩大。2022年,国内光伏大基地建设及分布式光伏应用稳步提升,国内光伏新增装机超过87吉瓦,同比增长59.3%。其中,集中式光伏新增36.3吉瓦,同比增长41.8%;分布式光伏新增51.1吉瓦,同比增长74.5%。行业总产值突破1.4万亿元。
2.产业趋势
（1）分布式光伏占比逐渐提升
2021年我国分布式光伏累计装并网机量为107.5GW，占装机总量的35%，相对于2016年的13%具有明显提升。从新增装机量看，2021年我国分布式光伏新增装机量为29GW，占新增装机总量的53%，占比首次超过集中式装机，在我国分布式光伏整县推进等政策的导向下，分布式光伏将保持较好的成长性。
（2）组件龙头议价能力有望得到提升
随着全球光伏装机增速趋缓，组件环节品牌和渠道效应越来越强。预计至2022年CR3占比提升至50%，CR5占比提升至70%。由于晶硅技术路线难以颠覆，因此垂直一体化成为提升盈利能力的重要途径，行业龙头纷纷布局硅片—电池片—组件一体化产能，随着行业垂直一体化程度加深，组件龙头议价能力提升。
（3）光伏电站成本有望下降
目前的光伏电站成本主要由光伏电站建设成本和运维成本构成，由于光伏发电不消耗燃料，因此运维成本较低。电站建设中组件成本占46%左右，关键设备成本和建安费用合计占40%。随着光电转换效率提高，每瓦光伏组件成本实现下滑，同时节省电站面积，减少发电站的建设成本，光伏发电成本实现大幅下降。LPR贷款利率的下降，光伏电站企业融资成本也将不断下降。
（4）光伏技术创新爆发期将到来
技术创新一直是光伏行业重要的投资方向，在光伏众多新技术迭代中，电池片进步意义最大。PERC当前仍为主流技术，但提效降本已近尾声。N型电池作为下一代高效电池技术路线变化备受瞩目。目前N型电池仍处多条技术路线百花齐放的状态，TOPCon、HPBC、HJT都得到更大的产业投入。据不完全统计，TOPCon在建产能超过80GW，HJT超过100GW，IBC超过50GW。
对目前具有一定量产基础的三种技术和PERC进行成本对比，可以看到，目前成本差异主要集中在硅片、银浆、设备投资三个方向上，其降本进度是市场跟踪的重点方向。新技术光伏电池在发电效率和成本上都已经具备或者即将具备面对PERC的优势。
未来随着生产成本的降低及良率和转换效率的提升，N型电池市场率有望不断提高。根据CPIA，2021年N型电池市场占比约为3%，预计至2025年N型市占率有望达到40%，2030年有望达75%。
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